Mutine est une lutine maladroite, pleine d’entrain, elle sait mettre l’ambiance là où elle passe, mais n’est pas très douée pour attribuer les bons cadeaux aux enfants.

Le Père Noël se voit obligé de lui confier une mission des plus délicate : trouver le cadeau parfait pour Timéo qui ne croit plus en la magie de Noël. Si elle échoue, Mutine devra assumer ses erreurs et partir en stage chez les pingouins.

Elle ne pourra accomplir cette quête qu’avec l’aide des enfants !

Arriveront-ils à empêcher que Mutine ne soit envoyée au pays des pingouins, et à insuffler un peu de magie de Noël à Timéo ?